Es ist eines der lästigsten Zitate zur Jazzgeschichte, das mit dem „smells funny“ aber wohl das bekannteste von Zappa, dessen Werk oft weit in den Jazz hineinragte und vom Jazz beeinflusst war. Im Untertitel fragt Autor Geoff Wills „Did it really smell funny, Frank?“
Er befasst sich mit dem Einfluss, den Jazz auf Zappa ausübte, von seinen musikalischen Anfängen ausgehend über die Entwicklung seiner Band „Mothers Of Invention“ und er wirft einen analytischen Blick auf die Werke, die den offensichtlichsten Jazz-Einfluss aufweisen: Hot Rats, King Kong, The Grand Wazoo and Waka/Jawaka und behandelt generell nicht nur Frank Zappas musikalischen Lebensweg sondern auch seine politische und musikalische Haltung.